Sieben Jahre dauerte der Aufstand der Wahehe in Ostafrika gegen die deutschen Kolonialtruppen, bevor er 1898 mit dem Tod des Wahehe-Führers Mkwawa zuende ging. Die Deutschen brachten den Kopf des toten Sultans als Trophäe ins Reich.

Mehr als ein Jahrhundert danach machen sich Is-Haka Mkwawa, Urenkel des Sultans, und der Filmemacher Martin Baer auf eine Spurensuche durch Tansania und Deutschland. Anhand dieser "Kopfjagd" schildert der Film, wie die deutsche Kolonialzeit bis in unsere Zeit nachwirkt.